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LOOKUP函数分段查找计算

酷网7个月前 (10-26)Excel教程72

这是一道应用题。如下图,知友提问:基金定投新手,怎么用excel表格记录并计算收益率(表格里应该明确几点)?

其实,如果已经在定投,基本上理财app或平台都已经自动计算好持仓收益及收益率。但赎回净收益只有赎回时你才知道交了多少手续费。

碰巧我也喜欢研究excel,在第一次购买基金的时候就给自己设计了《理财账本》,便于复盘。如果你刚好也需要,对话框输入“定投”可领取我的模板。

接下来分享其中“赎回净收益”所用公式——LOOKUP函数多区间分段计算的应用。该方法也普遍应用于人力薪酬计算,尤其是销售或业务岗位阶梯计算提成。感兴趣的同学请继续往下翻,如果正忙着追剧,建议右上角点击“收藏”有时间再慢慢看。

2、模板

3、演示

以2020-02-06继续申购某医疗基金1000元为例:

4、公式

分解第10行模板中公式。

本例该基金在某平台购买手续费0.15%,赎回手续费如下:

①【份额】=申购金额 ÷(1+申购费率)÷成交净值,G10公式=IF(D10=””,””,E10/1.0015/F10)

②【浮动收益】即【持仓收益】=最新净值×份额-金额,H10公式=IF(D10=””,””,$A$2*G10-E10)

③【赎回净收益】=赎回金额×(1-赎回费率),I10公式

=IF(C10=””,””,LOOKUP(DATEDIF(C10,TODAY(),”d”),{0,7,30,365,730},$A$2*G10*{0.985,0.9925,0.995,0.9975,1}-E10))

④分段赎回费率及LOOKUP区间:

转化为公式=LOOKUP(持仓时间,{0,7,30,365,730},最新净值*份额*{0.985,0.9925,0.995,0.9975,1}-金额)

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